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ATFX汇市:今日2:00,美联储发布4月份褐皮书,重要内容有:在12个地区中,有10个地区的经济略有或适度增长,较上次报告中的8个有所增加,而另外两个地区的经济活动没有变化;就业总体上略有上升,九个地区报告就业增长非常缓慢,其余三个地区报告就业没有变化;平均而言,价格上涨幅度不大,与上次报告的涨幅大致相同。综合来看,地方联储对3月份经济表现的普遍看法是“温和”“稳中有增”“大致相同”,这与非农就业报告和CPI数据展现的强劲增长态势有所背离,利空美元指数。
▲ATFX图
褐皮书发布后,美元指数五分钟级别连续收出三根阴K线,意味着市场资金将褐皮书内容解读为利空。由于地方联储没有提供给市场更乐观的经济预期,所以美联储维持限制性高利率的信心有所减弱,故而导致美元指数下跌。
在美指下跌的同时,十年期美债也出现高位回落迹象,市价从本月16日的4.6695%下降至最新值4.574%。债券收益率是汇率的定价锚,十年期国债收益率下降,意味着本轮美元指数的回落可能持续一段时间。据美国财政部数据,日本2月增持164亿美元美国国债,中国2月减持227亿美元美国国债,英国2月增持96亿美元美国国债至7008亿美元,美债的整体外国持有量在减少。随着中国对美债的持续抛售,美债价格料将进一步走低,美债收益率还将进一步走高。所以,美元指数虽然短期受到消息面的影响而下跌,但从中期来看,随着美债收益率进一步上行,美元指数还将保持整体升势。
▲ATFX图
上图为美元指数日线级别走势图。技术角度看,经过一个半月的快速上涨之后,美元指数市价已经来到了通道线上轨附近。昨日阴线下跌0.4%,对上轨的阻力作用进行确认,如果接下来两个交易日的K线仍为阴线,则中短期触顶回落的结构宣告形成。中期支撑位在中轨线附近,约为105.00一线(最新市价105.86)。
Valencia表示,银价飙升至22.00美元/盎司上方的周新高,市场乐观情绪令具有避险属性的美元承压。
Economies.com在文章中写道,银价昨日明显上涨,但在21.85美元/盎司面临坚固阻力。从4小时图来看,EMA 50指标与这一阻力相遇,从而增添该水平的阻碍力度。此外,随机指标传递明显的看空信号,这促使我们倾向于保持中性立场,直到银价突破上述阻力或者跌破21.50美元/盎司支撑,以明确下一走势目标。
Economies.com称,假如银价突破21.85美元/盎司阻力,这将推动银价进一步上涨,目标看向22.67美元/盎司;另一方面,跌破21.50美元/盎司支撑将是银价重回主要看空轨道的关键因素,在这种情况下,银价可能首先测试21.00美元/盎司,若失守该位,银价可能延续跌势至20.50美元/盎司。
需要提醒的是,美联储官员的公开讲话显示,他们仍对限制性高利率抱有信心。比如昨日克利夫兰联储主席梅斯特表示:今年的通胀略高于预期;如果通胀不朝着2%下降,我们可能在更长时间内维持当前利率水平;我们不必急于放松政策。美联储主席鲍威尔本周的讲话提到:鉴于劳动力市场的强势表现,以及迄今为止美联储在抗通胀方面取得的进展,比较合适的做法是让限制性货币政策有发挥作用的时间。每一次美联储官员的鹰派表态,都将在短周期内对美元指数形成提振。我们认为,即便美元指数寻得中期有效阻力,后续下跌波段也不会非常流畅,期间可能出现数次显著反弹。
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