6月17日，A股消费电子板块高开高走，Wind消费电子代工指数上涨3.64%，半导体产业链涨幅居前。

截至收盘，苹果概念股继续收涨，东山精密（002384.SZ）、领益智造（002600.SZ）、德赛电池（000049.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）均涨停，立讯精密（002475.SZ）涨超7%，歌尔股份（002241.SZ）、闻泰科技（600745.SH）等跟涨。多只消费电子ETF尾盘涨超3%。

随着苹果在“全球开发者大会”上展示了对AI方面的布局，资本市场消费电子板块景气度持续提升。

国海富兰克林基金经理狄星华对第一财经分析称，人工智能虽处于初级阶段，但提升生产力的潜力不容忽视。其中，算力、网络架构和通用软件等领域蕴含长期投资价值，重点关注算力与应用端的海内外科技大模型开发及其商业化。

申万宏源证券认为，科技成长基本面确实在底部区域，但高弹性改善的线索尚不清晰，而“科特估”行情可能也要“买预期，卖兑现”。

消费电子板块持续回暖，果链公司备受关注

近期，消费电子、半导体板块持续回暖。

上周，苹果公司于6月10日在“全球开发者大会”上推出一系列全新人工智能功能，市场对苹果价值重新评估，美股科技股迎来了新一轮的强势上涨。

当地时间11日，美股三大指数涨跌不一，纳指、标普500指数均创历史收盘新高。大型科技股全线上涨，苹果收涨7.26%，股价创历史新高，微软、亚马逊、谷歌等跟涨。

中金公司认为，苹果推出的Apple Intelligence功能将支持iPhone 15 Pro系列及以上机型的升级，这有望显著提升用户的换机需求，进而推动苹果销量的增长。同时，AI使用体验的改进将进一步激发用户的换机热情，国内苹果供应链也有望因此深度受益。

6月17日盘后，在深交所投资者互动平台上，立讯精密被提问称，对于苹果发展AI，公司是否有新产品研发，如算力服务器等；在AI服务器供不应求背景下，公司在服务器代工领域有何布局？

    

前不久，《蛋仔派对》还发布了一封理性消费倡议书，向全体《蛋仔派对》玩家发起倡议，坚决践行理性充值和健康游戏的理念。添加理性消费提示，增强人脸巡航密度，超过一定充值额度需要进行人脸识别验证，设置充值上线等措施不仅能够有效遏制未成年人的大额消费行为，更让全体玩家都做到理性消费。并且，《蛋仔派对》还呼吁玩家们切勿相信第三方代充值渠道，保护好自己的网络安全。

立讯精密回应称，不便透露具体客户具体产品，但公司与通讯领域海内、外客户长期保持稳定的合作关系。

东山精密也被提问：“贵公司与苹果公司业务如何”。对此，东山精密回应，由于商业保密原则，公司不便披露具体客户信息。

此外，还有多家公司被问及与苹果公司的合作计划。“是苹果供应商吗？”“和苹果公司有业务往来吗？”

被提问的同兴达（002845.SZ）盘后在投资者互动平台表示，公司产品可应用于AI手机相关领域，暂未与苹果公司有业务往来。

豪江智能（301320.SZ）回复提问称，公司技术未涉及您所提及的相关领域；协昌科技（301418.SZ）称，公司与苹果公司无直接的业务往来，公司客户的下游应用涉及客户的商业秘密。

“科特估”概念受追捧

消费电子需求预期向好，半导体板块也回暖明显。

近期A股芯片板块反复活跃，半导体材料ETF、芯片ETF均连续四个交易周录得上涨，6月份以来累计涨幅分别为8.1%、7.9%。

消息面上，5月27日，国家大基金三期成立，注册资本3440亿。三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，半导体设备、材料成主要方向。

对此，长城证券表示，根据IDC预测，2023年我国AI芯片出货量将同比增长22.5%，2025年人工智能芯片市场的规模预计将达到726亿美元，相关行业公司值得关注。

以半导体等为代表的“科特估”概念也被机构重点关注，招商证券表示，科技股由于其一定的成长属性，拥有特定的估值方法。其中A股中的消费电子和半导体景气趋势改善、AI相关领域静候技术突破，恒生互联网静候利率下行，未来都有提升估值的逻辑和可能。

华夏基金分析称，科技股目前估值处于相对历史上的低位。交易层面上，芯片为代表的信息技术行业板块股价经历了持续下跌，产业绝大多数分支景气度已经触底反转，加上后续存储大厂的扩产周期，产业基本面预期是持续向好的。后续也可依据“科特估”催化，重点关注TMT、医药里的低估值大盘成长，进一步观察市场认可度。

易方达人工智能ETF基金经理张湛认为，当前全球人工智能产业发展迅速，新应用加速推进、算力市场快速增长。国内市场上，随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破，人工智能领域的新技术、新产品有望逐步贡献更多的成长空间。

诺安基金研究部总经理邓心怡认为，全球AI产业正从海外硬件端如期兑现业绩，同时国内外各领域AI应用不断涌现，对国内大模型和应用进展也持乐观态度。

邓心怡判断，国内 AI应用的流量刚刚起步，未来可能会较快地迎来不同终端场景的分化和聚焦。此外，行业发展过程中对推理端算力的需求将大增，从而进一步加速算力端硬件国产化的进程，也将支撑产业链上存储、通信、能源结构、半导体等细分领域。

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齐琦

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